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2020上半年數字標牌出貨降60%,短期恢復看餐飲娛樂,長期增長靠“新基建”

來源:投影時代 更新日期:2020-09-14 作者:pjtime資訊組

    2020年上半年,受COVID-19疫情影響,數字標牌整體市場受到影響,出貨同比下降60.2%。但“無接觸”習慣的養成,以及防疫信息發布的剛需也促進了在交通、商場、園區等諸多場景下的應用發展。

    二季度市場回溫,環比增長近2成

    數據顯示,2020上半年,中國大陸數字標牌出貨22.9萬臺,同比下降60%。一方面原因在于疫情導致的餐飲、娛樂、零售、交通等行業大面積癱瘓,另一方面去年同期梯媒產品仍有部分尾貨,存在同比基數。其中,戶內數字標牌出貨22.5萬臺,同比下降60.2%;戶外出貨0.4萬臺,同比下降36.7%。

    分季度出貨看,2020年一季度數字標牌出貨10.4萬臺,同比下降63.7%。二季度出貨量12.5萬臺,同比下降56.8%,環比增長19.8%,其中戶內數字標牌占比98%,出貨達12.2萬臺,環比增長18.9%。

    戶內非梯媒市場中,交互和大尺寸成趨勢

    戶內數字標牌市場中,從產品結構來看,2020上半年非梯媒數字標牌產品出貨18.5萬臺。疫情帶來的“無接觸”概念催生了新的商業產品興起;其次,防控和疫情注意事項信息的全天候提示,對大尺寸數字標牌交互產品的需求越來越顯著。據洛圖科技(RUNTO)調研數據,2020上半年,非梯媒市場中,交互產品的出貨量在8.4萬臺,同比增長18.4%。

    從需求尺寸看,非梯媒市場中,40-59寸段比重達59%,與同期比增長15個百分點;60-79寸段產品增長次之,與同期比增長3.5個百分點,份額增至10.7%;30-39寸段產品份額微降0.6個百分點,保持在14%左右。2020年上半年中國大陸戶內非梯媒數字標牌尺寸結構

    戶內梯媒標牌深跌80%,舊改加裝仍可期

    梯媒市場數字標牌產品今年上半年出貨達4萬臺,同比下降80%。2018年激增過后,開始趨于平常。但是電梯廣告的未來仍具備前景。根據調查,在消費意愿轉化能力方面,電梯廣告和客廳電視廣告并列第一,為 18%,是促進消費的最主要動力之一。因此,接下來,梯媒標牌和梯媒廣告會在二三線城市快速覆蓋,并影響23歲以上的中青年群體家庭。

    洛圖科技(RUNTO)早前的專題文章《老舊小區加裝電梯提速,百萬梯媒廣告機增量待挖掘》中提到,2020年開始,舊改加裝電梯的方向從2018年的 “鼓勵加裝”發展為“支持加裝”,被敲黑板列為重點內需端投資。各省市紛紛出臺加裝電梯補貼政策,每臺電梯補貼金額在5-25萬元不等。全國2000年以前建成的小區近17萬個,住戶超4200萬戶,考慮部分樓棟不可加裝,未來電梯需求量約在200萬部左右。老舊小區加裝電梯市場測算表

2020上半年數字標牌出貨22.9萬臺同比降60%,短期恢復看餐飲娛樂,長期增長靠“新基建”

    數據來源:洛圖科技(RUNTO)測算

    洛圖科技(RUNTO)分析師Holly預測,2020年加裝電梯數量將達35.6萬部。2018-2022F中國老舊小區加裝電梯規模預測

2020上半年數字標牌出貨22.9萬臺同比降60%,短期恢復看餐飲娛樂,長期增長靠“新基建”

    傳媒需求仍為主,園區和政府增長顯著

    戶內數字標牌的傳統需求主要在傳媒行業,用于廣告的分發宣傳。疫情期間的采購增量則來自于具備防疫防控需求的政府和企業園區。據洛圖科技(RUNTO)數據,傳媒行業需求占比36.7%,下降9.3個百分點;商業零售(含餐飲娛樂)占比18.5%,與同期比下降0.5個百分點;企業園區的增長最為明顯,與同期比增長7.3個百分點,市占9.2%;其次政府(含公共場所)需求增長接近2個百分點,市占8.9%;此外,交通需求比重在9.2%,亦有所增長。

    短期恢復看商業零售

    從戶內數字標牌應用分別來看,除了傳媒行業,其它主要集中在了商業零售(含餐飲娛樂)方面。隨著經濟活動的復蘇,下半年零售行為逐漸步入正軌。洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2020年上半年,商業零售(含餐飲娛樂)出貨量4.2萬臺,二季度出貨2.3萬臺,環比增長20%。

    疫情期間所積蓄的消費需求大概率會在疫情后釋放。從國家統計局數據來看,餐飲行業4月份環比增長25.9%,5月份環比增長30.6%,6月份環比增長8.3%。行業正在快速恢復。

    2020年3-6月餐飲行業月收入及環比增長

2020上半年數字標牌出貨22.9萬臺同比降60%,短期恢復看餐飲娛樂,長期增長靠“新基建”

數據來源:國家統計局,單位:億元,%

    數字標牌在餐飲、娛樂等應用的需求占比高,主要原因在于:一、中國餐飲消費占居民消費比例較高,并且中國人口基數大,奠定了雄厚的餐飲消費基礎;二、隨著城鎮化率不斷提高,人均 GDP持續增加,居民收入水平上升,中國消費者外出就餐消費水平提升,推動中國餐飲市場的規模擴張;三、隨著社會細化,生活節奏加快,消費主體年輕化,中國人外出就餐習慣得到培養,外出就餐頻次增加。因此,餐飲娛樂行業對顯示終端的鋪設會越來越多,并且互動體驗也將升級。

    2020全年數字標牌規模將達85萬臺洛圖科技(RUNTO)預測,2020年全年廣告機市場規模將在85萬臺,其中戶內廣告機達84萬臺。

    應用方面,在傳媒和零售市場之外,國家“新基建”政策值得更大的期望,尤其在城際高速鐵路和城際軌道交通以及新能源汽車充電樁的增長,還有智慧燈桿的快速發展之下,未來對于數字標牌產品的需求會越來越多。未來5年數字標牌市場復合增長率將達21%,2025年市場規模將超220萬臺。

    洛圖科技(RUNTO)《中國大陸數字標牌市場分析季度報告(Chinese Digital Signage Market Analysis Quarterly Report)》包含梯媒顯示、非梯媒的壁掛、豎式、臥式等產品市場出貨規模、分品牌/尺寸/產品/技術等屬性數據的季度更新,還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。

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